Уолтер Уайт — талантливый педагог, который многолетним трудом завоевал уважение среди студентов и коллег, искренне стремясь к вдохновению и развитию молодежи. Однако его размеренная жизнь резко меняется, когда ему ставят диагноз, угрожающий его существованию. Осознавая, что оставит семью в финансовом крахе, он сталкивается с выбором: смириться с предстоящим уходом или попробовать бороться за будущее. Погружаясь в мир противозаконных действий, Уолтер постепенно начинает открывать для себя мрачные аспекты жизни, где моральные принципы расплываются, а каждое принятое решение приводит к глубокому внутреннему конфликту. Он становится свидетелем своей метаморфозы, когда привычные представления о добре и зле начинают стираться.
В поисках выхода из сложившейся ситуации, Уолтер находит партнера в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, который тоже находится на грани. Изначально их сотрудничество кажется попыткой саккумулировать ресурсы для обеспечения светлого будущего, однако с течением времени нарастающее напряжение начинает угрожать их дружбе и преданности. Проходя через череду моральных испытаний и дилемм, которые ставят под сомнение все их прежние ценности, Уолтер и Джесси начинают осмыслять свои жизни и стремления заново. Их взаимосвязь становится основополагающей в их судьбах, и жертвы, на которые они идут ради друг друга, несут в себе глубокие последствия, изменяя их восприятие мира и оставляя несгладимый след в их душах.